Planes, facturación y portal de cliente#

Esta guía es para el owner del workspace. Solo el owner puede tocar facturación — admins y staff no ven esta sección.

ConvertCore AI cobra en USD vía Stripe. La facturación es transparente: ves exactamente lo que pagas y por qué.

Los tres planes#

Todos los planes incluyen:

• Workflows ilimitados.
• Formularios ilimitados.
• Calendar y reservas ilimitadas.
• Conversaciones unificadas (email, SMS, WhatsApp click-to-chat).
• Embed widget.
• API keys.
• Dark mode.
• Soporte por email en español.

Diferencias por plan#

Starter — para negocio individual o operación chica.

• Pagos simples.
• 3 usuarios cubre owner + 2 staff típicos.
• 200 SMS/mes alcanzan para ~100 clientes con confirmación + recordatorio.

Pro — para negocio establecido con equipo.

• Email automático en workflows ilimitado.
• Embed widgets premium con personalización avanzada.
• Soporte por email priorizado.

Scale — para agencias o negocios con volumen.

• Usuarios ilimitados (cobertura total de equipos grandes).
• 5.000 SMS/mes (~2.500 clientes/mes con confirmación + recordatorio).
• Onboarding asistido al activar.
• SLA 99.9% con compromiso escrito.

Si tu negocio es solo tú o eres dos personas, Starter te alcanza. Si tienes equipo de 4-8 y workflows automáticos críticos, Pro. Scale es para agencias o operaciones de 10+ personas.

Trial de 14 días#

Cuando creas cuenta, entras automáticamente a trial de 14 días sin tarjeta. Tienes acceso a features de plan Starter durante el trial.

Al final del trial:

• Si no agregas tarjeta → workspace pasa a modo lectura. Sigues pudiendo entrar y ver datos, pero no puedes crear contactos nuevos, citas nuevas, ni mandar mensajes. Tu data no se borra.
• Si agregas tarjeta → empieza tu suscripción al plan elegido. El primer cobro corre en ese momento.

Recibes recordatorios por correo 3 días antes del fin del trial.

Paso 1. Activar tu plan#

Settings → Billing → Elegir plan.

1. Eliges el plan que va con tu negocio.
2. Stripe te pide tarjeta (Checkout embebido).
3. Confirmas.
4. Stripe cobra el primer mes y te manda factura por email.

A partir de ahí, cobro automático cada mes.

Paso 2. Stripe Customer Portal#

Settings → Billing → Abrir portal de facturación. Te lleva al portal de Stripe (en una nueva pestaña) donde puedes:

• Cambiar tarjeta.
• Cambiar dirección de facturación (importante si necesitas factura con datos fiscales específicos).
• Descargar facturas pasadas (PDF).
• Ver historial de pagos.
• Cancelar suscripción.

Toda esta gestión la haces directo en Stripe — ConvertCore no maneja tu tarjeta nunca.

Paso 3. Cambiar de plan#

Settings → Billing → Cambiar plan.

• Upgrade (de Starter a Pro, por ejemplo): el nuevo precio aplica de inmediato. Stripe prorratea: te cobra solo la diferencia por los días que falten del ciclo actual.
• Downgrade: el cambio aplica al final del ciclo de facturación actual. Hasta entonces sigues con el plan caro pagado.

Si haces downgrade y excedes los límites del plan inferior (ej. tienes 5.000 contactos y bajas a Starter que tope en 1.000), ConvertCore no borra nada pero te bloquea crear contactos nuevos hasta que limpies o vuelvas a subir.

Paso 4. Metered billing — SMS y WhatsApp extra#

SMS y WhatsApp son los únicos cobros variables. Cada plan incluye un quota mensual. Si lo excedes:

• SMS extra: $0.05 USD por SMS adicional (cubre el costo Twilio + margen mínimo).
• WhatsApp template extra (cuando esté disponible): $0.04 USD aprox por mensaje.

ConvertCore te avisa por email cuando llegas al 80% del quota. Cuando lo excedes, los mensajes siguen saliendo (no se cortan a mitad de mes), pero ves el cobro extra en la factura del próximo ciclo.

Lo ves en Settings → Billing → Uso del mes actual. Si te acercas al límite seguido, considera subir de plan — sale más barato que pagar extras.

Paso 5. Facturas y datos fiscales#

Cada cobro genera una factura PDF que Stripe manda por email automáticamente. También están en el Customer Portal.

Datos fiscales en la factura#

Por default, la factura sale a tu nombre + email. Si necesitas razón social, RFC, NIT o cédula fiscal:

Stripe Customer Portal → Información de facturación → Editar. Llenas:

• Nombre / Razón social.
• Tax ID (RFC, NIT, RUC, etc.).
• Dirección.
• País.

Las próximas facturas salen con esos datos. Las pasadas no se modifican (pero puedes pedirle a Stripe que reemita una si necesitas).

País de cobro y impuestos#

Stripe aplica IVA/VAT cuando corresponde según tu país y nuestra configuración. Si tu país requiere retención de IVA y no la ves aplicada, contáctanos en convertcoreai.com/contact.

Paso 6. Cupones y códigos promocionales#

Si tienes un cupón (FUNDADORES, código de partner, oferta especial), lo aplicas:

Settings → Billing → Aplicar código → ingresar código → confirmar.

El cupón aplica al próximo ciclo de facturación. Algunos cupones son por tiempo limitado (ej. 50% off los primeros 3 meses), otros permanentes (ej. 20% off todos los meses).

Solo se puede tener un cupón activo a la vez.

Paso 7. Si un pago falla#

Si el cobro mensual falla (tarjeta vencida, fondos insuficientes, banco rechazó):

1. Día 0: Stripe intenta el cobro y falla. Te llega correo "Tu pago no se procesó".
2. Día 1, 3, 5, 7: Stripe reintenta automáticamente.
3. Día 7-14: workspace en estado "gracia". Sigues operando normal pero ves un banner persistente "Actualiza tu método de pago".
4. Día 14+: workspace pasa a modo lectura. Mismo comportamiento que fin de trial sin tarjeta. Tu data sigue, pero no puedes crear ni mandar.

Para resolver: actualiza la tarjeta en Stripe Customer Portal. Apenas el cobro pase, el workspace vuelve a modo activo automáticamente.

Si necesitas más gracia que 14 días por una situación particular, escríbenos a convertcoreai.com/contact. Lo hablamos.

Paso 8. Cancelar la suscripción#

Settings → Billing → Zona de peligro. Tienes tres opciones según qué tan definitivo lo quieras.

Opción A — Pausar suscripción (lo más común)#

La suscripción no se renueva al final del período pagado actual, pero conservas acceso completo hasta esa fecha. Puedes reanudar con un click cuando quieras.

• Mantienes acceso completo hasta el fin del período pagado.
• No se genera cobro en el próximo ciclo.
• Reversible en un click desde el banner amarillo en la app o desde la misma pantalla de Billing.
• Recibes un correo de confirmación con la fecha exacta.

Esto es lo que recomendamos si no estás seguro o solo quieres parar el cobro temporalmente.

Opción B — Cancelar y borrar la cuenta#

Cancela el cobro inmediatamente y programa la eliminación del workspace y toda la data en 30 días. Tienes 30 días para arrepentirte.

• Cancelación inmediata del cobro Stripe (sin reembolso del cobro actual — ver "Política de reembolso" más abajo).
• 30 días de gracia durante los cuales no puedes usar el workspace pero los datos siguen guardados.
• Recibes correo con link de restauración + recordatorio a los 7 días antes del borrado definitivo.
• Restaurar es un click — vas a /restore o usas el link del correo.
• Pasados los 30 días, todo se borra permanentemente y no se puede recuperar.

Para confirmar, te pide tipear el nombre exacto del workspace.

Opción C — Customer Portal de Stripe#

Settings → Billing → Administrar suscripción. Te lleva al portal de Stripe donde también puedes cancelar. Equivalente a la Opción A — el cobro se detiene al fin del período pagado pero la cuenta no se borra.

Paso 9. Política de reembolso#

Primeros 15 días desde el primer cobro: garantía de devolución completa. Si pagaste tu primer ciclo de un plan y dentro de los 15 días siguientes decides que no es para ti, escríbenos a hola@convertcoreai.com y te devolvemos el importe completo al mismo método de pago.

Después de 15 días: los cobros ya hechos no son reembolsables. Si cancelas, la suscripción sigue activa hasta el fin del período pagado en curso — consumes el servicio que ya pagaste. No prorrateamos ni devolvemos importes por días no usados.

Excepciones:

• Cargos duplicados o errores técnicos atribuibles a ConvertCore AI: se procesan caso por caso al margen del plazo.
• Cuando la ley aplicable a tu país exija reembolso obligatorio.

Esta política está documentada en los Términos de Servicio sección 4.

Antes de cancelar#

Recomendado:

• Exporta contactos en CSV (Contactos → Exportar).
• Exporta deals en CSV.
• Backup de plantillas y workflows (manual — copia el contenido a un doc).

Si solo pausas, los datos no se tocan — exportar es opcional. Si eliges "Cancelar y borrar", exportar antes es prudente porque después de 30 días no hay vuelta atrás.

Cómo elegir tu plan inicial#

Si dos respuestas te empujan a Pro, vete a Pro. Subir a mitad de mes es trivial; bajar es más fácil al fin de ciclo.

Errores frecuentes#

"Cancelé y me siguieron cobrando." Stripe cancela al final del ciclo, pero si cancelaste un día después del cobro mensual, ese cobro ya pasó. El siguiente no llega.

"Quiero factura con datos fiscales y solo tengo recibo simple." Edita en Customer Portal antes del próximo ciclo. Para una pasada, contacta soporte.

"El cobro me llegó en USD y mi banco me cobró comisión de cambio." Es lo normal con tarjetas no-USD. Algunos bancos (Wise, Revolut, tarjetas USD locales) no cobran. Considera tener una tarjeta dedicada a suscripciones internacionales.

"Subí de plan y vi un cobro raro." Es la prorrateo de Stripe. Si te suscribiste el día 10 a Starter y subiste a Pro el día 20, te cobra 10 días de diferencia entre los dos planes. La factura lo desglosa.

"No me llegó la factura PDF." Revisa spam. Si no aparece, descárgala desde Customer Portal → Invoices → ver factura.

"¿Cobran en mi moneda local?" No. Cobramos USD vía Stripe. Tu banco hace la conversión en el momento del cobro al tipo de cambio del día.

Próximos pasos#

• Si tienes equipo, configura roles para que solo el owner vea facturación.
• Si recién entras y no sabes qué plan elegir, prueba el trial 14 días sin tarjeta — al final tienes claridad.
• Si tu negocio escala rápido, planea subir de plan antes de saturar SMS o usuarios.